三、設計原則
儀表板設計應遵循以下五大核心原則，確保儀表板能真正支援決策與行動。
1. 目標導向（Goal-Driven）
原則說明
儀表板應回答「決策者最關心的三件事」，而非展示所有可用資料。
實踐要點
✅ 明確決策問題
- 這個儀表板要回答什麼問題？
- 使用者需要做出什麼決策？
- 什麼資訊能驅動行動？
✅ 對應策略目標
- 每個指標須對應企業策略地圖或年度目標
- 聚焦於營收成長、毛利改善、現金流提升等關鍵目標
✅ 避免資訊雜訊
- 移除「好看但無用」的資料
- 移除「有趣但不可行動」的分析
範例
❌ 不好的例子：
儀表板顯示 50 個指標，使用者不知道該看哪個
✅ 好的例子：
銷售總監儀表板聚焦於：
1. 本月營收目標達成率
2. 各區域績效排名
3. 前 10 大客戶動態
2. 層級清晰（Hierarchical）
原則說明
儀表板應能由上而下串連，支援從概覽到明細的探索路徑。
實踐要點
✅ 建立層級架構
| 層級 | 主要指標 | 可下鑽至 |
|---|---|---|
| 公司層 (Company Level) |
• 總營收 • 整體毛利率 • ROIC |
事業部層 ↓ |
| 事業部層 (Business Unit Level) |
• 事業部 A 營收 • 事業部 B 營收 • 產品線貢獻 |
部門層 ↓ |
| 部門層 (Department Level) |
• 北區銷售額 • 南區銷售額 • 客戶別明細 |
作業層 ↓ |
| 作業層 (Operational Level) |
• 交易明細資料 | - |
✅ 支援下鑽（Drill-down）
- 點擊總營收 → 顯示各區域營收
- 點擊區域 → 顯示該區產品明細
- 點擊產品 → 顯示客戶訂單
✅ 支援上捲（Roll-up）
- 提供路徑導覽
- 允許回到上層視圖
✅ 跨維度切換
- 從「按區域」切換到「按產品」
- 從「按時間」切換到「按客戶」
範例
路徑導覽：
首頁 > 營收分析 > 北區 > 產品 A > 客戶明細
[< 返回上層]
3. 資料一致（Single Source of Truth）
原則說明
確保所有儀表板使用單一、可信的資料來源，避免數據不一致造成的混淆。
實踐要點
✅ 統一資料來源
- 指標資料來源須統一於正式主資料系統（ERP、BI、Data Warehouse）
- 避免從 Excel 或個人資料庫提取數據
✅ 明確 KPI 定義
- 建立 KPI 定義文件（KPI Definition Sheet）
- 每個 KPI 包含：
- 指標名稱
- 計算公式
- 單位
- 資料來源
- 責任人
- 更新頻率
✅ 版本管理
- 追蹤資料更新時間
- 顯示「最後更新時間」戳記
- 重大變更需記錄版本歷史
KPI 定義範例
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 指標名稱 | 月營收 |
| 定義 | 當月已確認訂單的總銷售額 |
| 計算公式 | SUM(訂單金額) WHERE 訂單狀態='已確認' AND 訂單日期 IN 本月 |
| 單位 | 新台幣（元） |
| 資料來源 | ERP 銷售模組 |
| 更新頻率 | 每日 23:00 |
| 責任人 | 財務部 - 王經理 |
4. 關鍵精簡（Focus on What Matters）
原則說明
只呈現「能驅動行動的資訊」，避免資訊過載。
實踐要點
✅ 限制 KPI 數量
- 每一儀表板頁面不超過 10 個核心 KPI
- 策略儀表板：5-7 個關鍵指標
- 營運儀表板：7-10 個監控指標
✅ 優先級排序
- 最重要的指標放在左上角（視線焦點）
- 使用視覺層次突出關鍵資訊
- 次要資訊可摺疊或放入子頁面
✅ 5 秒規則
- 使用者應能在 5 秒內找到最關鍵的資訊
- 主要 KPI 使用大字號、顯眼位置
- 避免複雜的圖表和過多的顏色
視覺層次範例
| 層級 | 內容 | 說明 |
|---|---|---|
| 第一層：最重要 | 本月營收: $1.2M ⬆ +15% | 最關鍵的指標，大字號顯示於頂部 |
| 第二層：支援資訊 | [區域圖表] / [產品排行] | 支援主要指標的詳細資訊 |
| 第三層：明細資料 | [詳細表格 - 可展開] | 深入的明細資料，可摺疊顯示 |
5. 即時與可行（Timely & Actionable）
原則說明
指標應及時更新，並明確指示需要採取的行動。
實踐要點
✅ 設定更新頻率
| 儀表板類型 | 建議更新頻率 |
|---|---|
| 策略儀表板 | 月度/季度 |
| 財務儀表板 | 每日或月度 |
| 營運儀表板 | 每日或即時 |
| 生產監控 | 即時（分鐘級） |
| 分析儀表板 | 按需更新 |
✅ 建立預警機制
三色燈號系統：
- 🟢 綠色：正常（達成率 ≥ 100%）
- 🟡 黃色：注意（達成率 90-99%）
- 🔴 紅色：警示（達成率 < 90%）
預警門檻範例：
營收目標: $1,000,000
- 實際 ≥ $1,000,000 → 綠燈
- $900,000 ≤ 實際 < $1,000,000 → 黃燈
- 實際 < $900,000 → 紅燈（觸發通知）
✅ 明確責任人與行動
- 每個預警指標須指派負責人
- 紅燈觸發時自動發送通知
- 提供「行動建議」或「標準作業程序」連結
行動導向設計範例
┌─────────────────────────────────────┐
│ ⚠️ 北區營收未達標 │
│ │
│ 目標: $500K 實際: $420K 達成: 84% │
│ │
│ 責任人: 張區域經理 │
│ 建議行動: │
│ □ 檢視前 10 大客戶訂單狀況 │
│ □ 安排本週加強拜訪 │
│ □ 評估促銷方案可行性 │
│ │
│ [查看明細] [發送提醒] │
└─────────────────────────────────────┘
設計原則檢查清單
在設計儀表板時，請檢查：
- [ ] 明確定義了儀表板要回答的決策問題
- [ ] 每個指標都對應明確的業務目標
- [ ] 建立了清晰的資訊層級（公司→部門→明細）
- [ ] 所有 KPI 有統一的定義和資料來源
- [ ] 核心 KPI 數量不超過 10 個
- [ ] 最重要的資訊在最顯眼的位置
- [ ] 設定了合理的更新頻率
- [ ] 建立了預警門檻和通知機制
- [ ] 每個預警指標有明確的負責人
- [ ] 提供了可行動的建議或流程
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